La panoramica globale del settore alimentare e delle bevande presenta un quadro complesso dello stato attuale e delle prospettive future. Nonostante le sfide come le restrizioni del credito e l'alta inflazione, che hanno ridotto i redditi reali delle famiglie a livello globale, Atradius si aspetta che il settore registri una crescita modesta, con un aumento della produzione previsto di circa il 3% nel 2024 e nel 2025.
Atradius: Food Industry Trends 2024
Nel suo monitoraggio sul settore Food and Beverages, Atradius prevede un aumento del 2,8% dell'output globale di cibo e bevande nel 2024, con un successivo aumento del 3,1% nel 2025.
Anche se nel 2024 Atradius si aspetta una leggera diminuzione degli indici di prezzo di quasi tutti i prodotti alimentari, tende a sottolineare come la previsione dei prezzi di questi ultimi è incerta, in quanto soggetti sia ai cambiamenti climatici che alla situazione geopolitica attuale. Questi fattori, infatti, potrebbero danneggiare l'offerta globale di prodotti alimentari, a causa dell'eccessivo aumento dei prezzi delle materie di input con conseguente aumento dei prezzi di produzione e quindi un aumento dell'inflazione sui prodotti alimentari.
In questo senso, esaminando varie Regioni del Mondo, Atradius osserva che la situazione di rischio di credito nel settore Food and Beverages varia da Regione a Regione. Alcune di esse, come per esempio Brasile o Cina, mostrano una buona performance aziendale; mentre altre (es. Regno Unito o Spagna), presentano rischi di credito più elevati e performance aziendali deboli, se non critiche.
I Punti di Forza e le Debolezze del Settore Alimentare e delle Bevande
La forza del settore alimentare e delle bevande è determinata sia dalla sua resilienza strutturale (dovuta all'inelasticità della domanda di cibo) che dalle opportunità di crescita dei mercati emergenti, dove i redditi disponibili stimolano la richiesta di prodotti di maggior valore aggiunto. Inoltre, i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori verso opzioni più salutari e i progressi tecnologici (es. soluzioni basate sui big data e ingredienti prodotti scientificamente), contribuiscono al potenziale di crescita del settore.
Il settore affronta tuttavia anche diversi rischi:
- Margini di profitto esigui sono diffusi tra molti produttori alimentari, mettendo a dura prova la loro sostenibilità finanziaria.
- Il settore è inoltre suscettibile a crisi improvvise, come la volatilità dei prezzi, le malattie e gli eventi climatici estremi, che sono difficili da prevedere e gestire.
- I consumatori pretendono dai produttori sempre più trasparenza, il che richiede cambiamenti nelle pratiche aziendali.
- Un altro dei problemi di questo settore è costituito dalla necessità di investimenti a breve termine per affrontare le preoccupazioni sulla sostenibilità, come l'energia pulita, le catene di approvvigionamento ecologiche, la riduzione degli sprechi alimentari e gli imballaggi ecologici.
Previsioni sull'Industria Food and Beverages: USA e Brasile
Negli USA tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 le imprese hanno affrontato maggiori costi di input, soprattutto nell'industria alimentare. Nonostante gli sforzi della Fed per controllare l'inflazione, i prezzi alimentari sono rimasti alti, spingendo i consumatori a cercare opzioni più economiche. Le condizioni meteorologiche avverse, come siccità e eventi climatici estremi, hanno colpito la produzione alimentare, aumentando i costi e riducendo i margini di profitto delle imprese lungo tutta la catena di approvvigionamento. Per questi motivi Atradius prevede una diminuzione del 1,6% nel 2024 a cui si potrebe aggiungere un'ulteriore diminuzioe dello 0,3% nel 2025.
In Brasile la risalita dei prezzi delle materie prime scatenata dalla guerra in Ucraina ha aumentato i profitti degli esportatori agroalimentari. Tuttavia, gli effetti meteorologici avversi causati da El Niño potrebbero causare una riduzione della produzione di mais di circa il 10% e di soia del 5% nel 2024. Le imprese agroalimentari saranno anche colpite dall'aumento dei prezzi del carburante e dei fertilizzanti, causando una diminuzione del 2,2% della produzione di tutto il settore del Food & Bavarages nel 2024.
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Previsioni sull'Industria Food and Beverages: Asia-Pacifico
Nel settore alimentare dell'Asia, la Cina registra una crescente domanda di prodotti di qualità, che si riflette in parte nelle previsioni di crescita. Per questo, Atradius si aspetta che la produzione di alimenti e bevande cinese cresca dell'8,3% nel 2024 e del 5,7% nel 2025. Le questioni legate alla sicurezza alimentare e alla qualità rimangono una priorità assoluta per il settore.
Per quanto riguarda l'India, Atradius si aspetta che la produzione alimentare cresca di circa il 2,7% nel 2024 (circa il 3,5% in meno rispetto al 2023) a causa dell'aumento dei costi per energia, fertilizzanti, imballaggi e trasporti utilizzati dai produttori indiani. La possibilità di un'ondata di calore da El Niño, è una delle cause che potrebbe portare a una riduzione della produzione e ad una diminuzione delle pressioni sui prezzi alimentari.
Per il Giappone Atradius prevede un aumento dei redditi reali e una conseguente crescita della domanda di prodotti come le bevande (+3,4%). Complessivamente, l'output del settore aumenterà solamente dell'1% nel 2024 a causa dell'aumento dei costi dell'energia.
Le carenze di manodopera sono un problema serio per il settore e, dato che la popolazione è in diminuzione, le vendite domestiche di alimentari non faranno progressi a lungo termine. In risposta, le aziende alimentari giapponesi stanno cercando sempre più di espandere il loro business ulteriormente in Asia.
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Previsioni sull'Industria Food and Beverages: Europa e Regno Unito
In Europa e nel Regno Unito i prezzi delle materie prime agricole sono aumentati notevolmente a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento dovute alla guerra tra Russia e Ucraina. Quest'ultima ha portato con sé un incremento dei costi della logistica, dei fertilizzanti e dell'energia elettrica. Tuttavia, la ricchezza relativa dei paesi dell'Europa occidentale, insieme al carattere indispensabile dei generi alimentari, ha contribuito ad alleviare eventuali gravi impatti sulle vendite di cibo causati dalla diminuzione dei redditi familiari.
La disinflazione dei prezzi alimentari proseguirà nel 2024, con un calo anche dell'inflazione di base, contribuendo a alleviare parte del peso sui nuclei familiari. Tuttavia, nonostante la recente diminuzione, i prezzi alimentari rimangono ancora al di sopra dei livelli del 2019.
Secondo Atradius la produzione alimentare nell'UE e nel Regno Unito dovrebbe crescere del 1,4% nel 2024 e del 1,5% nel 2025 anche se le condizioni meteorologiche avverse come le ondate di calore che hanno bruciato l'Europa meridionale la scorsa estate rappresentano ancora un rischio negativo per la produzione agroalimentare e lo sviluppo dei prezzi.
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Fonte: Atradius